News | RPLT con Madre Holding SpA, Anthilia Capital Partners SGR, Tenax Capital Limited e Iccrea Banca SpA nell’em...

Lo studio RPLT, con il partner Giovanni Luppi, ha agito in qualità di legal deal counsel in un’operazione di private debt consistente nell’emissione di tre minibond per un valore complessivo di 25 milioni di euro da parte di Madre Holding S.p.A., società del Gruppo UNDO, attiva nella costruzione e gestione di un portafoglio di impianti di energia rinnovabile.

Nel dettaglio, Anthilia Capital Partners ha sottoscritto un bond del valore di 10 milioni di Euro attraverso i fondi Anthilia BIT IV Co-Investment Fund e Anthilia MUST; Tenax Capital, attraverso il fondo Tenax Sustainable Credit Fund ha sottoscritto un bond del valore di 7,5 milioni di Euro; BCC Banca Iccrea e BCC Colli Albani hanno entrambe sottoscritto bond per il valore di 7,5 milioni di Euro complessivi.

L’emissione obbligazionaria si inserisce in un più ampio progetto di investimento pluriennale che ha l’obiettivo di espandere l’attività di Madre Holding sia attraverso l’acquisizione di impianti fotovoltaici brownfield, operativi e incentivati, sia attraverso la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici greenfield, fino a raggiungere una capacità installata di oltre 100MW nell’arco dei prossimi due anni.

I proventi dei bond saranno utilizzati a copertura dell’attività di M&A brownfield prevista per il 2024, con l’acquisizione di ca.15 MW.